فیلم داستان عیسی و مریم زوجی که در روابط خود دوران سختی را می‌گذرانند. با این حال، به تازگی پدر و مادر شده‌اند. آنها برای شکل دادن به زندگی جدیدشان، تصمیم می‌گیرند یک میز قهوه جدید بخرند. تصمیمی که زندگی‌شان را تغییر می‌دهد و ...

برندون برای آخرین اجرای کمدی خود آماده می‌شود. مردم از داستان ها و شوخی های او بسیار خوشحال می‌شوند. اما در این زمان کوتاه، برندون متوجه می‌شود که این داستان ها رابطه‌ی قوی با گذشته او دارند. بیشتر از چیزی که او فکرش را میکند و ...

کارلوس از پدر و برادرش دعوت می‌کند تا سال نوی خوشی را همراه با او و همسرش آنا در خانه‌ای عجیب و منزوی در جنگل سپری کنند. اما آنچه قرار بود یک شام خانوادگی آرام باشد، ناگهان با حضور یک ولگرد عجیب، کوتوله و بسیار بدجنس که ادعا می‌کند خداست، به هم می‌ریزد.